Zavolejte mi

+420 723 200 072

Finanční plán, který dává smysl – pro vás i vaši budoucnost

Finanční plán, který dává smysl

190+

Spokojených klientů

26+ mil. Kč

V investicích pod správou

5+

Let na trhu

O mně

Finance srozumitelně a s lidským přístupem

Jmenuji se David Král a ve světě financí působím pátým rokem.

Nejvíc mě naplňuje poslouchat životní příběhy a sny mých klientů – protože každý z nich je jiný a zaslouží si individuální plán, který dává smysl.

  • Finančně-majetková analýza
  • Dlouhodobá spolupráce
  • Srozumitelná a individuální řešení
  • Plán na míru, ne prodej produktů
Více o mně

Průběh

Jak spolupráce funguje ?

Úvodní konzultace

Prvotní schůzka je o tom se vzájemně poznat, říct si co od naší spolupráce očekáváte, analýza Vaší aktuální finanční situace a jaké jsou Vaše plány a cíle do budoucna.

Představení Vašeho plánu

Na druhou schůzku připravím Váš finanční plán ušitý na míru, kde Vám ukážu konkrétní kroky, jak dojdete ke svým cílům. Plán navrhuji, aby pro Vás byl dlouhodobě udržitelný a zapadal do Vaší aktuální situace.

Realizace řešení

Jakmile plán společně doladíme, postarám se o jeho realizaci. Zajistíme všechny potřebné kroky a ohlídáme, že vše proběhne hladce a pro Vás bez starostně.

Dlouhodobá péče

Je pro mě důležité, aby spolupráce byla dlouhodobá, a proto se budeme jednou za rok scházet a vyhodnocovat, jak se blížíte ke svým cílům a zda je plán pro Vás stále efektivní.

Pomáhám lidem mít jasno ve financích a klid v rozhodování

Domluvit konzultaci

Služby

Služby, které dávají
vašim financím směr

Finanční plánování

Základ celé spolupráce. Společně si ujasníme cíle, priority a směr, kterým se chcete ve financích dlouhodobě ubírat. Vše má jasnou strukturu a logiku.

Investice

Investiční strategie postavená na vašich cílech, časovém horizontu a vztahu k riziku. Bez zbytečných spekulací, s důrazem na dlouhodobý výsledek.

Životní pojištění

Ochrana příjmů a rodiny nastavená tak, aby dávala smysl. Pojištění řeším jako jistotu, ne jako produkt navíc.

Neživotní pojištění

Praktická ochrana majetku a odpovědnosti pro každodenní situace. Jednoduše, přehledně a bez zbytečných komplikací.

Penze

Dlouhodobé zajištění budoucnosti s ohledem na vaše možnosti i plány. Postupně a srozumitelně, bez tlaku a nereálných slibů.

Úvěry a hypotéky

Pomoc s výběrem a nastavením financování tak, aby vás zbytečně nezatěžovalo. Hlídám podmínky, komunikaci i celý proces.

Reference

Slova mých
vážených klientů

Konečně mám ve financích jasno Martin K.

David mi pomohl ujasnit si cíle a nastavit finance tak, aby odpovídaly mé životní situaci. Vše mi vysvětlil srozumitelně a bez nátlaku. Oceňuji hlavně lidský přístup a klid, který díky tomu mám.

Profesionální, ale zároveň lidský přístup Petra S.

Spolupráce s Davidem je velmi příjemná. Nejde jen o produkty, ale o celkový plán. Vím, že se na něj můžu kdykoliv obrátit a že hlídá věci za mě.

Parťák, ne prodejce Tomáš H.

David se opravdu snaží pochopit situaci klienta. Vše vysvětluje jasně a navrhuje řešení, která dávají smysl dlouhodobě. Přesně takového finančního poradce jsem hledal.

FAQ

Nejčastější otázky

Jak probíhá první konzultace?

První setkání je především o seznámení. Probereme vaši aktuální situaci, cíle a očekávání. Vysvětlím vám, jak pracuji, a společně zjistíme, zda nám spolupráce dává smysl.

Je spolupráce vhodná i pro někoho, kdo s financemi teprve začíná?

Ano. Právě lidé, kteří chtějí mít ve financích jasno od začátku, z ní často těží nejvíce. Vše vysvětluji srozumitelně a bez složitých pojmů.

Kolik mě spolupráce bude stát?
Za spolupráci se mnou neplatíte nic. Jsem odměňován provizí od bank, pojišťoven nebo investičních společností. 
Je spolupráce dlouhodobá, nebo jednorázová?
Mým cílem s klienty je primárně dlouhodobá spolupráce. Vaše finance i životní situace se mění, a proto je třeba se i o Váš finanční plán pravidelně starat. Rád Vám pomohu i v případě jednorázové spolupráce.
Podle čeho vybíráte finanční řešení pro klienty?
Každé doporučení vychází z Vaší konkrétní životní situace a plánů do budoucna. Při výběru zohledňuji nejen cenu, ale i podmínky, flexibilitu, rizika a udržitelnost řešení. 
Výše provize u srovnatelných produktů je stejná, proto se rozhoduji podle toho, co je pro vás nejvýhodnější.

Pojďme se spojit

Kontaktní informace

Zavolejte mi

+420 723 200 072

Napište mi

kral@trefoil.cz

Další informace

Ocelářská 1354/35, Praha 9, 190 00

Přejít nahoru